Obbligazioni mediobanca nuova emissione in dollari 2024

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Obbligazioni mediobanca nuova emissione in dollari 2024

Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro

ISIN Obbligazione Tipologia
Tasso(1)
Tasso AMM
MLN
(2)
Inizio
godimento
Data
scadenza
QUOT
(3)
Rating
(4)
CDS
5 anni
(5)
Rend
lordo
scad
Rend
stato
(6)
IT0005512832 Cassa Ravenna 22-26 2.20% (Tv) Tasso Misto 2,20/Euribor 6m+0,25 15 25/10/2022 25/10/2026 Si 2,25 3,51
IT0005512840 Cassa Ravenna 22-27 1.25% Step-Up Step-Up 1,25/2,50 15 25/10/2022 25/10/2027 Si 1,80 3,72
IT0005513012 Bca Imola 22-26 2.20% (Tv) Tasso Misto 2,20/Euribor 6m+0,25 10 25/10/2022 25/10/2026 Si 2,25 3,51
IT0005513038 Bca Imola 22-27 1.25% Step-Up Step-Up 1,25/2,50 10 25/10/2022 25/10/2027 Si 1,80 3,72
IT0005513301 Bco Lucca 22-26 2.20% (Tv) Tasso Misto 2,20/Euribor 6m+0,25 5 25/10/2022 25/10/2026 Si 2,25 3,51
IT0005513319 Bco Lucca 22-27 1.25% Step-Up Step-Up 1,25/2,50 5 25/10/2022 25/10/2027 Si 1,80 3,72
IT0005509069 Mediobanca 22-25 3.65% (Tv) Tasso Misto/Call 3,65/Euribor 3m+1/Cap 4,25% 50 26/10/2022 27/10/2025 Si BBB 156 2,87 3,39
IT0005513137 Bca Pop Sondrio 22-25 4.75% Fisso 4,75 100 28/10/2022 28/10/2025 Si BB+ 4,81 3,39
IT0005513145 Bca Pop Sondrio 22-24 4.25% Fisso 4,25 100 28/10/2022 28/10/2024 Si BB+ 4,29 2,86
IT0005513152 Bca Pop Sondrio 22-27 5.50% Fisso 5,50 100 28/10/2022 28/10/2027 Si BB+ 5,58 3,72
IT0005512931 Mediobanca 22-25 3.90% Fisso/Call 3,90 250 14/11/2022 14/11/2025 Si BBB 156 3,90 3,39
IT0005508624 Bca Etica 22-29 2.70% Fisso 2,70 20 2/12/2022 2/12/2029 No 2,72

1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.

2 Ammontare: Dati in milioni di euro.

3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.

4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.

5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito

6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.

Dati forniti da  Infront Italia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

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